Trotz des Verlusts von Marktanteilen bleibt die Allianz weiterhin die beherrschende Kraft auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt. Die direkte Konkurrenz konnte jedoch nicht in gleichem Maße davon profitieren, außer der Generali. Eine aktuelle Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes zeigt, dass die Allianz nach wie vor die größten Bruttobeitragseinnahmen unter den deutschen Lebensversicherern verzeichnet.
Allianz gibt Marktanteile ab, bleibt jedoch führend
Trotz des Rückgangs an Marktanteilen bleibt die Allianz im Jahr 2022 der größte deutsche Lebensversicherer. Mit einem Marktanteil von 23,23 Prozent behauptet sich die Allianz vor der Konkurrenz. Der Rückgang um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr zeigt jedoch, dass andere Versicherer aufholen. Trotzdem bleibt die Allianz unangefochtener Branchenprimus mit einem eingenommenen Bruttobeitrag von 21,417 Milliarden Euro.
Die Allianz Leben hat ihre Marktanteile aufgrund der deutlichen Reduzierung ihres Einmalbeitrags-Geschäfts verloren. Um im Wettbewerb mit Banken konkurrenzfähig zu bleiben, hat die Allianz Leben die Mindestlaufzeiten in der Produktlinie „Perspektive“ ab Juli 2023 gesenkt. Kunden können nun bereits nach zwei Jahren eine Rente beziehen oder sich das Kapital auszahlen lassen, was die Attraktivität der Produkte steigert. Trotz des Verlusts von Marktanteilen bleibt die Allianz Leben Deutschlands größter Lebensversicherer.
Um die Attraktivität ihrer Produkte zu steigern, hat die Allianz zum Jahreswechsel die Zinsen angehoben. Dieser Schritt verdeutlicht, dass das Unternehmen bewusst auf das Neugeschäft mit hohen Absicherungs- und Verwaltungskosten verzichtet, um einen Rückgang der Einnahmen zu vermeiden und seine Position als Marktführer zu stärken.
Marktanteile der öffentlich-rechtlichen Versicherer gehen zurück
Die öffentlich-rechtlichen Versicherer sind mit einem Marktanteil von 9,03 Prozent in der Lebensversicherung auf dem zweiten Platz positioniert. Zu ihnen gehören regionale Anbieter wie die Versicherungskammer Bayern und die Provinzial Versicherungen, die alle zur Gruppe der öffentlich-rechtlichen Versicherer gehören. Ein Vorteil dieser Anbieter besteht darin, dass sie ihre potenziellen Kunden direkt in den Sparkassen-Filialen ansprechen können. Trotzdem haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Vergleich zum Vorjahr Marktanteile verloren. Im Jahr 2021 konnten sie noch 10,38 Prozent des Neugeschäfts auf sich vereinen. Insgesamt haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Jahr 2022 einen Bruttobeitrag von rund 8,292 Milliarden Euro in der Lebensversicherung eingenommen, was einem Rückgang von mehr als 16 Prozent entspricht.
Im Jahr 2022 konnte die Generali den dritten Platz im Markt zurückerobern und sich als Gewinnerin unter den Branchengrößen etablieren. Die Generali Deutsche Leben AG erzielte einen Anstieg von zwei Prozent bei den Beitragseinnahmen, die über 6,002 Milliarden Euro betrugen. Der Maklerversicherer Dialog Leben konnte ebenfalls mit einem Zuwachs von über vier Prozent auf 338,9 Millionen Euro überzeugen. Die Cosmos Leben hingegen musste einen Verlust von knapp 1,839 Milliarden Euro hinnehmen.
Trotz Marktanteilsrückgang: Allianz behält Marktführerschaft
Die Allianz behält ihre Position als größter deutscher Lebensversicherer und setzt sich weiterhin als Marktführer durch. Trotz des Verlusts von Marktanteilen kann die Allianz mit Beitragseinnahmen von 21,417 Milliarden Euro ihre führende Stellung behaupten. Durch strategische Entscheidungen zur Anpassung des Einmalbeitrags-Geschäfts und zur Steigerung der Attraktivität ihrer Produkte konnte die Allianz ihre Position auf dem Markt erfolgreich ausbauen.
Die öffentlich-rechtlichen Versicherer haben im Jahr 2022 Marktanteile in der deutschen Lebensversicherungsbranche eingebüßt, während die Generali als Gewinnerin hervorging und den dritten Platz zurückeroberte. Die Generali Deutsche Leben AG und der Maklerversicherer Dialog Leben konnten ihre Beitragseinnahmen erfolgreich steigern, während die Cosmos Leben einen Rückgang verzeichnete. Dies zeigt, dass es in der Branche einen starken Wettbewerb gibt und die Unternehmen unterschiedliche Strategien verfolgen, um ihre Marktanteile zu sichern oder zu erhöhen.
Die Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes gibt einen umfassenden Einblick in den deutschen Lebensversicherungsmarkt und verdeutlicht die Dynamik und den intensiven Wettbewerb in der Branche. Dank der breiten Auswahl an Anbietern und den verschiedenen Strategien zur Steigerung der Attraktivität der Produkte können die Kunden von verbesserten Leistungen und maßgeschneiderten Lösungen profitieren. Der Wettbewerb zwischen den Versicherern sorgt für ständige Innovationen und Weiterentwicklung der Angebote.
